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元器件行業(yè):不景氣環(huán)境下的機會

發(fā)布時間:2008-12-31 來源:天相投顧

機遇與挑戰(zhàn):

  • 成本壓力大為減輕
  • 進口替代的實現(xiàn)減輕國內(nèi)企業(yè)對西方市場的依賴
  • 產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級能在一定程度上減輕需求疲軟的壓力
  • 周期底部的運行或能加速行業(yè)內(nèi)的資源整合
  • 2009年有可能會得到更多稅收方面的優(yōu)惠

關注行業(yè):

  • 產(chǎn)業(yè)升級趨勢明顯,能夠從進口替代的大趨勢中受益的企業(yè)
  • 明顯處于行業(yè)周期底部,明年有望出現(xiàn)行業(yè)拐點的優(yōu)勢企業(yè)
  • 在新興市場領域獲得快速成長,抵御宏觀經(jīng)濟波動風險能力強的企業(yè)
  • 有可能受政策拉動的企業(yè)

雖然困難重重,但2009年行業(yè)運行并不會一無是處。2009年元器件行業(yè)最大的風險仍然來自于下游需求的疲軟;盡管如此,我們?nèi)耘袛嘈袠I(yè)2009年將會表現(xiàn)出一些亮點:

  1. 成本壓力大為減輕
  2. 進口替代的實現(xiàn)減輕國內(nèi)企業(yè)對西方市場的依賴
  3. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級能在一定程度上減輕需求疲軟的壓力
  4. 周期底部的運行或能加速行業(yè)內(nèi)的資源整合
  5. 2009年有可能會得到更多稅收方面的優(yōu)惠

下游的需求可能在2009年下半年出現(xiàn)拐點;我們分半導體、液晶面板及PCB等幾個主要子行業(yè)對2009年的運行趨勢做出了預測:雖總體不容樂觀,但仍有機會可以捕捉。

基于天相宏觀對于全球經(jīng)濟將于2009年三季度觸底的預期,我們判斷電子元器件行業(yè)也有可能在2009年下半年逐漸回暖,2010年全面恢復,但存在不確定性;我們提示關注四類企業(yè):

  1. 產(chǎn)業(yè)升級趨勢明顯,能夠從進口替代的大趨勢中受益的企業(yè)
  2. 明顯處于行業(yè)周期底部,明年有望出現(xiàn)行業(yè)拐點的優(yōu)勢企業(yè)
  3. 在新興市場領域獲得快速成長,抵御宏觀經(jīng)濟波動風險能力強的企業(yè)
  4. 有可能受政策拉動的企業(yè)
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