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電子元件:家電下鄉(xiāng)推動內需消費 增強確定性

發(fā)布時間:2009-01-05 來源:聯(lián)合證券

機遇與挑戰(zhàn):

  • 家電下鄉(xiāng)對電子元器件行業(yè)的直接貢獻并不大
  • 家電下鄉(xiāng)對目前需求的下滑有一定的抑制作用
  • 家電下鄉(xiāng)的產(chǎn)品類別涵蓋電腦出現(xiàn)的可能性很大
  • 即便有電腦下鄉(xiāng)的情況發(fā)生,對計算機硬件行業(yè)的直接影響也有限

市場數(shù)據(jù):

  • 連續(xù)四年家電下鄉(xiāng),產(chǎn)品銷售近4.8億臺,累計可拉動消費9200億元
  • 按9200億元計算,對電子元器件的貢獻每年在232億元
  • 家電下鄉(xiāng)對電子元器件的貢獻也只有1.45%
  • 我國國內電腦市場的容量為1.45萬億元

財政部、商務部、工業(yè)和信息化部11月30日聯(lián)合宣布,從12月1日起將“家電下鄉(xiāng)”實施范圍擴大到14個省區(qū)市,并從明年2月1日起在全國全面推廣,各地實施時間統(tǒng)一暫定為四年。據(jù)測算,連續(xù)四年在全國農(nóng)村對彩電、冰箱、洗衣機、手機四類農(nóng)民需求量大的產(chǎn)品實施“家電下鄉(xiāng)”,可實現(xiàn)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售近4.8億臺,累計可拉動消費9200億元。

依此估計,我們假設彩電中電子元器件的成本占比為15%,冰箱為5%,洗衣機為8%,手機為18%,綜合計算,占比在10%左右。按9200億元計算,對電子元器件的貢獻每年在232億元。

僅計算電子元件和器件兩個行業(yè)我國的總體規(guī)模,1-9月份分別為7051億元和4978億元,合計1.2萬億元,預計全年合計為1.6萬億元,家電下鄉(xiāng)對電子元器件的貢獻也只有1.45%。所以家電下鄉(xiāng)對電子元器件行業(yè)的直接貢獻并不大,但對目前需求的下滑有一定的抑制作用。

受影響較大的上市公司有德潤電子和拓邦電子。其中德潤電子主要做家電的連接器,拓邦電子只做控制器,目前需求的下降對兩家公司都有一定的影響。預計今年德潤電子的凈利潤與去年基本持平,拓邦電子的凈利潤有100%以上的增長,家電下鄉(xiāng)的影響應該在明年有所反映,但對凈利潤的影響預計也不大。

有消息稱,家電下鄉(xiāng)的產(chǎn)品類別涵蓋電腦已經(jīng)板上釘釘,有望最早于2009年年初,最晚2009年中對外公布。我們認為這種情況出現(xiàn)的可能性很大。

與之直接相關的上市公司有方正科技,同方股份,長城電腦等,間接相關的有長城開發(fā)。我國國內電腦市場的容量為1.45萬億元,即便有電腦下鄉(xiāng)的情況發(fā)生,對計算機硬件行業(yè)的直接影響也有限。

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